让产业、科技、金融实现深度融合重庆打造了这样一块“试验田”
2023年1月5日,红杉中国、高瓴创投、松禾资本、源码资本、华登国际、金浦投资、北极光创投等顶级资本云集山城重庆,参加一个叫“产科金”融合发展的座谈会。
这个座谈会,为什么来头这么大?原来它旨在打造重庆市产业经济、科技创新和金融服务一体融合发展的试验田重庆产科金服务平台。
重庆市“产科金”融合发展座谈会现场
此时,距离去年中央经济工作会议过去仅20天。高瓴创投合伙人李艳评价,这体现了重庆“只争朝夕的奋斗精神”。
一年一度的中央经济工作会议,是未来经济发展和政策走向的重要风向标。其中提出,要推动房地产业向新发展模式平稳过渡,并推动“科技-产业-金融”良性循环。
这种风向变化的背后,是中国经济循环方式的改变。
过去以房价为龙头,“房地产、金融、地方政府基建”三角循环来拉动经济增长。现在这样一个三角循环已经走不下去了:房地产市场疲弱,行业资金不足、无力收储土地,导致政府的卖地收入减少,又拉低了地方基建投资。
一组数据,体现了国家提倡的首要使命的变化:2008年全球金融危机我国释放的4万亿,40%去了房地产,而今年释放的4万亿,50%以上去了先进制造以及信息技术服务领域。
新的发展模式,就是要在未来逐渐建立起以科技创新为核心的“科技-产业-金融”新三角循环模式,拉动实体经济特别是先进制造业的发展,以新经济升级旧经济。
在过去十五年的互联网投资时代,重庆作为老工业基地,并不是一个受到资本青睐的城市,投资氛围不浓厚,制造业对资本也缺乏了解和认知。如今,随着产业逻辑的变化,投资也进入了硬核时代,重庆这座制造重镇,终于迎来了资本瞩目的崭新机会。
自去年9月以来,重庆市招商投资促进局联合重庆市科学技术局、重庆市经济和信息化委员会、重庆市地方金融监督管理局等部门共同谋划,携手整合全市资源,聚力打造重庆市产科金服务平台,目前已初见成效。通过这次座谈会,重庆向外释放将进一步加大产业、科技、金融融合发展力度的强劲信号。
座谈会上,重庆市招商投资促进局副局长杨紫璇,用三组数字盘了盘重庆的“硬核家底”:
“31”。作为全国六大老工业基地之一、国家重要的现代制造业基地,重庆拥有全部31个制造业大类。
“4”。2021年,重庆汽车产量突破199.8万辆(全国2608.2万辆),仅次于广州、上海、长春,位居全国第4,是名副其实的“汽车城”和“西部汽车之都”。
“3、5、6”。当前,全世界每3台PC(含笔电、平板、一体机),每5台显示器,每6块智能手表,其中就有1个是由重庆生产的,是当之无愧的全球IT制造高地。
重庆市招商投资促进局副局长杨紫璇介绍产业“家底”
在前不久召开的******重庆市委六届二次全会提出建设现代化新重庆,这是继1949年重庆解放、1997年重庆直辖之后,重庆历史上第三次提出建设“新重庆”的奋斗目标。也对重庆今后五年发展目标作了进一步优化完善。未来五年,重庆GDP要迈过4万亿元,人均GDP迈过12万元,全社会研发经费投入年均增长10%以上,高新技术企业和科技型企业实现双倍增,数字经济增加值占GDP比重超过50%等目标。
未来五年,重庆将把制造业高质量发展放到更加突出的位置,推出“2+6+X”产业规划:建设智能网联新能源汽车、电子信息制造业两大万亿级产业集群;打造特色工艺集成电路、新型显示、智能装备、先进材料、生物医药、新能源及新型储能等6大特色产业集群;培育人工智能、卫星互联网、绿色低碳等未来产业集群。同时,也将着力推动现代服务业、现代农业高质量发展。
座谈会主持人:重庆市招商投资促进局局长周波
未来五年,重庆产业升级、科技创新、数字赋能为产业高质量发展催生广阔投资机遇,仅交通投资规模就有5000亿,工业投资规模预计超过1.5万亿;本地3205万人口、周边3亿人口向高品质生活迈进,消费升级投资空间巨大。
作为西部唯一的直辖市,重庆还享有巨大的政策红利。西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、自由贸易试验区、服务业扩大开放综合试点、全面创新改革试验区等国家级政策落地重庆,将催生出更多发展机会。
老牌投资机构华登国际董事总经理李文飚表示,以半导体行业为例,有基于海归人才建立起全产业链的“上海模式”,有从无到有、大胆引进重大权重性产业的“合肥模式”。重庆振兴产业,需要建立差异化的重庆模式。
华登国际1987年创立于美国硅谷,是中国风险投资事业的先行者和开拓者。2000年后,华登国际开始系统地投资中国半导体产业,支持了一批中国本土芯片企业的发展。2020年与重庆产业引导基金合作,开始投资重庆。
“其实重庆有很多产业积累,特别在整个制造应用这方面,汽车行业也非常强。可以围绕已有的产业去布局,建立一个小的内循环。比如应用芯片,大部分是外采,是不是在这些方面可以链接你的应用方,做一些布局,而不需要做大而强,这样你就跟下游企业在一起了,从而带动整个产业链。”李文飚说。
持同样观点的,还有华润资本润科基金董事总经理严衍伦。润科基金只围绕微电子产业做投资,基金从2019年开始运营,已经完成了87%的投资项目,在重庆投了6个项目。
华润资本润科基金董事总经理严衍伦
严衍伦说,“我观察重庆产业的特点,对下游产业的资源是非常丰富的,对上游的产业比如半导体产业还是非常薄弱的。但是从半导体产业到下游产业之间中间还是有不少的空间。建议政府资金在做产业投资的时候,可以有规划地成立基金聚焦某些领域,把产业链补充起来,这样只要企业有需要,就会愿意到重庆发展。”
关于聚焦,资源永远是有限的,资金、政策、人才要用在刀刃上,才能发挥蕞大作用。对此,很多投资机构也给出建议:
北极光创投创始管理合伙人邓锋建议,产业扶持政策要聚焦,可以用在相对较窄、但未来潜力比较好的行业。比如重庆有很好的制造业基础,生命科学就在整个制造业里相对较窄,又充满潜力。
金浦产业投资基金管理有限公司执行副总裁、董事总经理范寅
金浦产业投资基金管理有限公司执行副总裁、董事总经理范寅,建议重庆重点关注传统企业的数字化、汽车产业智能化、绿色经济、康养产业四个方向。
经纬创投合伙人肖敏建议,重庆可以向新能源汽车和数字化转型发力,未来工业比的是谁的数字化能力更强,政府要提高企业这方面的认知,帮助基础好的企业先发,建立数字化灯塔。
据重庆市招商投资促进局副局长杨紫璇介绍,重庆产科金平台按照“产业为体,科技、金融为翼”的基本思路,搭建项目库、资金库、专家库等“三个资源库”,发挥招投联动和产业升级促进“两个核心功能”,持续推动投融资合作对接,引导金融资源向科技领域配置,促进科技成果向企业转移转化,打造多元化的创投生态和多层次的金融生态,助力重庆市建设国家重要先进制造业中心、西部金融中心。
目前三大资源库已完成头部批筛选,其中项目库已筛选纳入智能网联新能源汽车、生物医药、人工智能等首批重点项目36个;资金库已纳入市级基金、市场化投资机构等首批优质金融机构33家;专家库已纳入行业专家、知名投资人等首批专家36位。
重庆市产科金服务平台智库机构授牌
在座谈会现场,重庆市委常委、副市长陈鸣波为首批11家投资机构颁发了专家聘书:北极光创投、高瓴创投、华登国际、华润资本、红杉中国、金浦投资、深创投、松禾资本、中金资本、重庆科创投集团、重庆渝富控股集团。
与会嘉宾也对今后重庆产科金平台的建设和运营建言献策。
松禾资本创始合伙人厉伟说,“我们在深圳,在长三角一带合作,发现了非常明显的例子:现在的招商一定是立体招商,是海陆空齐头并进的战争。比如对很多科技企业来讲,难的就是头部步的应用场景。我们招商除了传统给利外,可以给科技产业一些应用场景来节省成本。同时我提出一个止盈概念,把利润留多一些,鼓励基金再往下走,形成一个立体招商模式,可能更容易吸引项目。”
红杉中国首席经济学家张岸元表示,政府资金和社会资本合作,以往主要集中在募资环节,未来双方的合作要围绕“募、投、管、退”四个环节深度绑定,才能实现产业、科技、金融的良性循环。“募”的环节,政府引导基金应该回归本源,确定收益率目标,不必追求过高倍数;“投”的领域,存在趋同现象,可以思路打开一些,不用局限在高科技项目上,毕竟数目有限,重庆在大消费等领域还是很有优势的;管理领域,投后赋能会越来越重要,红杉愿意在投后管理赋能重庆;“退”的方式,可以考虑拓展一些非公开上市退出方式,以及行业性的并购重组。
高瓴创投执行董事马圣杰表示,重庆产科金平台会是非常好的抓手,有利于政府部门在投后领域、科技成果转化、产业升级转型等维度,形成信息共享和沟通机制。希望重庆加强早期创业投资和股权文化的重视,这也是一个机会。
领航新界创始合伙人罗雄建议,很多投资机构到重庆之后,能够得到国有资金,蕞难的还是获得配套的民营资本的支持。建议协调代表民营经济的重庆市工商联,牵头成立民营母基金。这样的话,两只手都有了,既有国有的母基金,又有民营的母基金,对吸引更多更优秀的子基金管理人到重庆是非常有意义的。
源码资本公共事务合伙人胡建军表示,重庆重点发展的“2+6+X”产业规划,特别是智能网联和软信产业,也是源码重点投资的方向。”既然到重庆来投资兴业,重庆的发展方向就是我们的指挥棒,我们会把源码总共投的400家左右企业,与重庆方向一致的引荐出来,跟重庆产科金形成良好互动。“
座谈会虽然在小寒这个一年中蕞冷的一天举办,但与会嘉宾都感受到重庆市“产业-科技-金融”融合发展的勃勃生机和融融暖意。借用深创投西南总经理许翔的话说,“我感觉重庆科技创新的春天到了!”
此次座谈会后,有关市级部门及区县将在今年内继续联合筹办10期不同产业主题、不同规模层次的平台活动。每期活动围绕一个重点产业、联动一个重点区域、链接一批重点资源、发掘一批重点企业、汇聚一批重点人才、带动一批潜力项目。预计用两到三年的时间把平台建设起来,把重庆市产科金融合的生态打造出来。
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